Mentre Rudolph cresce, Donner continua a cercare di trovare il modo di aiutare suo figlio a mimetizzarsi con il resto delle renne. Arriva persino a creare un naso finto da far indossare a Rudolph, sperando che questo lo aiuti a evitare di essere preso in giro ed escluso dalle altre renne. Nonostante questi sforzi, Rudolph fatica ancora a trovare il suo posto tra i suoi coetanei. Tuttavia, è solo in una nebbiosa vigilia di Natale che il naso luminoso di Rudolph diventa una risorsa preziosa, aiutando a guidare la slitta di Babbo Natale e a salvare la situazione.
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