Während Rudolph heranwächst, versucht Donner weiterhin, Wege zu finden, seinem Sohn zu helfen, sich mit dem Rest der Rentiere zu vermischen. Er geht sogar so weit, eine falsche Nase für Rudolph zu basteln, in der Hoffnung, dass er dadurch nicht von den anderen Rentieren gehänselt und ausgeschlossen wird. Trotz dieser Bemühungen kämpft Rudolph immer noch darum, seinen Platz unter seinen Altersgenossen zu finden. Doch erst an einem nebligen Heiligabend wird Rudolphs leuchtende Nase zu einem wertvollen Aktivposten, der ihm hilft, den Schlitten des Weihnachtsmanns zu lenken und den Tag zu retten.
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